Ein böses Unheil hing wie ein Damoklesschwert über der Ranch im Coyote Valley, denn ein unsichtbarer Feind hatte es auf die junge Rancherin Amber Demick abgesehen. Als ihr kleiner Bruder Pete einem Mordanschlag zum Opfer fiel, sah Old Josh Ralston nur noch eine Möglichkeit, dem Schicksal eine Wende zu geben. Er musste den Buscadero Brian Donelly, der vor Jahren vom Rancher mit Hunden von der Ranch gejagt worden war, zurückholen, denn nur er konnte die Demick Ranch vor dem Untergang bewahren ...