Seit Jahrhunderten versucht das Mesanische Alignment mit List und Tücke die Vision einer Gesellschaft durchzusetzen, in der Sklaverei normal ist und in der Menschen strikt nach ihren genetischen Eigenschaften bewertet werden. Zwei Männer wollen diese Pläne aufdecken: Anton Zilwicki und Victor Cachat. Dazu begeben sie sich in die Unterwelt Mesas, wo sie schon bald gnadenlos gejagt werden und feststellen, dass ihr Feind noch weit bösartiger ist als geahnt ...