Der Schurke Mr. Sinister bittet Professor Xavier, Beast, Magneto und Moira MacTaggert zu Tisch. Doch noch vor dem Dessert beklagt die Gruppe den ersten Toten. Dann wird in den Reihen der New Mutants und Morlocks nach neuen Reitern für Apocalypse gesucht. Plus: Eine spannende Jagd durch die Geschichte der X-Men!