Emmet Whitcliffe, Marshal von Miles City, ist ein nüchtern denkender Mann, dem alles verhasst ist, was sich nicht mit dem Verstand erfassen lässt. Aber auch er bleibt von so lästigen Dingen wie Gefühlen nicht verschont, seitdem Vera Wyman seinen Ring trägt, und in letzter Zeit gibt es in ihrem Verhältnis schwerwiegende Probleme. Der Winter steht vor der Tür. Auch der Marshal weiß, dass die letzten Monate seiner Amtszeit voraussichtlich die schwersten sein werden, weil ein ganzer Schwarm von Revolverhelden, Banditen und Satteltramps Miles City als Winterquartier nutzt. Aber er zieht daraus andere Schlüsse als Vera Wyman, und deshalb ist der Bruch zwischen ihnen zwangsläufig. Was Emmet Whitcliffe hingegen nicht ahnen kann, ist die Tatsache, dass sich angesehene Bürger der Stadt mit jenen Gesetzlosen und Geächteten verbünden werden, um mit Hilfe dieser Revolverhelden ihre dunklen Ziele im Lower Valley zu erreichen. Es wird für den Marshal eine höllische Erkenntnis, dass Recht und Gesetz zuweilen zwei grundverschiedene Dinge sein können ...