So, wie es aussieht, hat Morgana Layton ihren letzten Kampf geführt - und ihn verloren! Trotzdem versuchen John Sinclair und Denise Curtis, die ehemalige Anführerin der Werwölfe noch zu retten. Doch sie werden nicht nur von den Wolfs-Rebellen attackiert - schwer bewaffnete Militärs führen einen Großangriff gegen die Kolonie der Bestien in Alaska! Und hinter all dem steckt eine übermächtige Feindin von John Sinclair ...