Conan kehrt in seine raue Heimat Cimmeria zurück, die sich dank eines alten Feindes jedoch in einen wahren Albtraum verwandelt hat. Außerdem kämpft der grimmige Barbar für Rache und Liebe - und gegen die schlimmsten Schrecken seiner vielen Abenteuer und Schlachten! Dabei ahnt Conan nicht, dass der finstere Gott Razazel auf sein Blut aus ist...