Conan ist der König von Aquilonia - und hat einen Sohn namens Conn. Doch während einer Reise erleidet der Cimmerier Schiffbruch auf einer verfluchten Insel. Hier trifft der bärtige König seinen Erzfeind, den bösen Zauberer Toth-Amon! Während Barbar und Magier einander bekämpfen, wird ihnen klar, dass auf dem Eiland noch mehr Gefahren und Gegner lauern.