Simon spielt die Hauptrolle in Tawnys erotischen Träumen - mehr nicht. Bis sie eines abends in ihrem New Yorker Apartment Besuch von ihm bekommt - und der Strom ausfällt. Im Schutz der Dunkelheit gibt sie der Versuchung nach und lebt endlich ihre sinnlichen Fantasien aus. Eine magische Nacht, die ihr Leben verändert ...