Der Lykae Munro MacRieve wird von einem wahnsinnigen Warlock in eine Falle gelockt und in dessen Kerkern gefangen gehalten. Der Warlock hat abscheuliche Pläne, doch Munros Wille ist ungebrochen. Einzig das Erscheinen seiner Gefährtin Kereny wendet das Blatt: Gift, das durch ihre Adern fließt, soll sie töten - etwas, das der Prinz der Lykae nicht zulassen kann. Um sie zu retten, muss er Kereny mit einem Biss wandeln. Aber Kereny würde lieber sterben, als solche eine Kreatur wie Munro zu werden ...