Die ersten als Infanteristen ausgebildeten Römer treten in den Dienst der Makis, es sieht nach einem leichten Auftrag aus. Auf einem Planeten sollen sie den Handel zwischen Makis und den reptilienähnlichen Gra'ca überwachen, doch plötzlich kommt es zu Angriffen der Wesen auf Makis und Römer. Nach einem Gefecht fehlt ausgerechnet der Sohn des Zenturio, Tiberius Cornelius minor, sein Vater startet eine Rettungsmission. Derweil findet sein Sohn wichtige Hinweise zu den Gra'ca, die ihnen die Makis verschwiegen haben. Zugleich gibt es neue Entwicklungen auf dem Heimatplaneten der Makis, Chet Morrow erkennt, dass es unter den Clans heftige Auseinandersetzungen gibt, in die schließlich auch die Erde hineingezogen wird.