Nach dem Tod ihrer Mutter ist die siebzehnjährige Prinzessin Julia Vollwaise. Am Boden zerstört zieht sie auf das Schloss ihrer Großmutter. Fürstin Astrid versucht alles, um die Prinzessin aufzuheitern, aber sie findet keinen Zugang zu ihr. Erst als Julias Onkel Prinz Manuel zu Besuch kommt, bessert sich die Stimmung auf dem Schloss. Bei Ausflügen mit Manuel blüht Julia immer mehr auf und überwindet ihre Trauer. Alle sind erleichtert - bis auf Manuels Verlobte. Sie begreift sehr schnell, was an Stelle von Julias Schmerz getreten ist: Liebe. Prinzessin Julia hat sich Hals über Kopf in ihren jungen Onkel verliebt ...