Mamoru, Kei und Yu reisen gemeinsam nach Shujinjima, die Insel, auf der einst der Großtengu versiegelt wurde. Doch dort wüten längst die Ra-Tengus und die haben das einstige Paradies mittlerweile in eine leidvolle Hölle verwandelt! Mamoru schafft es schließlich an Land und begegnet dort einem der Wächter, der den gnadenlosen Kampf gegen die Tengus überlebt hat. Doch er ist nicht allein ...