Die Flugbestie Akae lässt Zerstörung vom Himmel regnen! In Sorge um ihre Freunde verwandelt sich Kuroe in Harugon und stellt sich ihr mutig entgegen. Sie gibt ihr Bestes, die Menschen der Stadt zu beschützen, aber was kann eine einfache Highschool-Schülerin schon gegen diese rohe Urgewalt ausrichten? Kuroe kämpft verzweifelt, schließlich muss sie Arata unbedingt noch ihre wahren Gefühle mitteilen. Doch der Gegenangriff des Feindes zielt direkt auf ihr Herz.