Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden. Inhalte: - Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater - Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen - Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge - Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht - Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand
Autorentext
Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.
Inhalt
Teil A: Geschäftsfeld RuhestandsplanungRuhestandsplanung ein eigenes Geschäftsfeld?!Die Kundenzielgruppe 50plusOpportunitäten in der RuhestandsplanungKernthemen in der RuhestandsplanungRuhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-EffektTeil B: Beratungsprozess RuhestandsplanungStörfaktoren in der RuhestandsphaseZiele/Wünsche und AnalyseAbsicherungs- und Vorsorgestrategien im RuhestandKapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der RuhestandsplanungBetrachtung der Immobilie in der RuhestandsplanungSteuern in der RuhestandsphaseSteuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und FreiberuflernVermögensübertragungenDie Autoren des Buchs "Geschäftsfeld Ruhestandsplanung"Ausgewählte Ansprechpartner und KontaktadressenStichwortverzeichnis
Autorentext
Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.
Inhalt
Teil A: Geschäftsfeld RuhestandsplanungRuhestandsplanung ein eigenes Geschäftsfeld?!Die Kundenzielgruppe 50plusOpportunitäten in der RuhestandsplanungKernthemen in der RuhestandsplanungRuhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-EffektTeil B: Beratungsprozess RuhestandsplanungStörfaktoren in der RuhestandsphaseZiele/Wünsche und AnalyseAbsicherungs- und Vorsorgestrategien im RuhestandKapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der RuhestandsplanungBetrachtung der Immobilie in der RuhestandsplanungSteuern in der RuhestandsphaseSteuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und FreiberuflernVermögensübertragungenDie Autoren des Buchs "Geschäftsfeld Ruhestandsplanung"Ausgewählte Ansprechpartner und KontaktadressenStichwortverzeichnis
Titel
Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online
Untertitel
Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren
EAN
9783648074602
ISBN
978-3-648-07460-2
Format
E-Book (epub)
Hersteller
Herausgeber
Veröffentlichung
11.01.2019
Digitaler Kopierschutz
Wasserzeichen
Dateigrösse
5.34 MB
Anzahl Seiten
394
Jahr
2018
Untertitel
Deutsch
Auflage
1. Auflage 2019
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