Egare dans des nuages aux aspects fantasmagoriques, un pilote de voltige se souvient : enfant, avec son ami Olivier, emus tous deux par la belle et troublante Mahelle tandis qu'ils scrutent le message des nuages dans un monde de guerre au milieu d'un peuple obtus, ils avancent emerveilles vers la lumiere, guides par un oiseau mythique, un moine enigmatique, un Sage, protecteur des lieux et des etres... Un rcit onirique, la rencontre d'un monde trange et enchanteur.