Deja un an que Mark est agentde la Gendarmerie royale dans la petitecommunaut de Misty River, sur les rivesdu Grand lac des Esclaves. Il ressasse despisodes de son enfance Scarborough o il a t lev par une mre blanche contestataire; il tente surtout de comprendre pourquoi, avant mme sa naissance, son pre l'a abandonn pour retourner vivre en Jamaque. Misty River, au milieu des trafiquants de drogue, Mark dcouvre la misre des populations autochtones vivant dans des logements insalubres o la tuberculoseet le suicide font des ravages chez les jeunes.