Als ein magischer Nebel in Bens Welt kriecht, wendet sich das Schicksal des elfjährigen Außenseiters für immer. Er findet sich in Valdorion wieder, einem Reich, in dem Magie Wirklichkeit ist. Doch dann erfährt er von den Schattenwesen, die drohen, jene Welt für immer zu vernichten.
Gemeinsam mit Orin macht er sich auf die Reise in die Stadt der Trolle. Vielleicht finden sie dort einen Weg, die Schattenwesen zu vernichten. Doch was verschweigt Orin ihm?