Ein ungeschickter Student stolpert unversehens aus dem grauen Dresdner Alltag in eine atemberaubende, magische Parallelwelt. Fabelwesen, Alchemisten und ein magischer Apfelweibla treiben ihn in den Wahnsinn und wecken gleichzeitig ungeahnte poetische Kräfte in ihm. Zwischen einer bürgerlichen Vernunftehe und der Liebe zu einer geheimnisvollen Schlangenjungfrau muss er sein wahres Ich wählen. Eine brillante Verschmelzung von Realität und Fantasie, die die unsterbliche Macht der Kunst beschwört.