In einem Spielzeugladen von Cowper Toys explodierte ein Sprengsatz. Der Laden gehörte Adam Cowper, einem strammen Republikaner, der als gewähltes Ratsmitglied im New Yorker Council saß und einen extrem harten Kurs gegen die ständig wachsende Kriminalität fuhr. In zwei Jahren wollte er Bürgermeister werden. Während wir vom FBI uns noch mit dem Anschlag beschäftigten, wurde die fünfzehnjährige Flora Saunders gekidnappt. Dass die beiden Fälle zusammenhingen, erfuhren wir beinahe zu spät ...