Jans große Liebe Julia hat auf Mallorca inzwischen ihr Kind bekommen, einen gesunden kleinen Jungen. Aber als der niedliche Timo plötzlich verschwindet, zerbricht Julias neues Glück in tausend Scherben. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche nach ihrem Sohn, aber es scheint keine Spur von ihm zu geben...