Um seine Ehre zu retten, muss der englische Ritter William Geraint einen gefahrvollen Auftrag annehmen: Er soll die vor Jahren in Frankreich untergetauchte Erbin Lady Isabel aufspüren und sicher nach England geleiten. Zwar entdeckt er Isabel bald in einem kleinen Dorf in Aquitanien und sie ist bereit, ihm zu folgen, doch er hat nicht mit ihrem betörenden Liebreiz gerechnet, dem er während der abenteuerlichen Reise mehr und mehr verfällt. Dabei ist eine reiche Adlige für einen Bastard wie ihn tabu! Doch gegen jede Vernunft verführt er Isabel schließlich zu einer Nacht der Leidenschaft - und setzt damit nicht nur seine Mission aufs Spiel ...