Nach einem Schiffbruch verschlägt es den Piratenkapitän Capitano und die spanische Prinzessin Isabella auf eine paradiesische Insel in der Südsee. Im dichten Dschungel treffen sie auf geheimnisvolle Eingeborene und tödliche Gefahren. Doch das wahre Grauen lauert in den klaren Gewässern vor der Lagune.