Im Jahr 532 regiert Kaiser Justinian über das oströmische Reich und träumt davon, Konstantinopel den Glanz des alten Roms zurückzugeben. Seine Frau Theodora ist seine unheilvolle Verbündete und spinnt dabei auch ihre eigenen Intrigen. Doch dann kommt es zum blutigen Aufstand während der Zirkusspiele im Hippodrom, die prächtige Stadt fängt Feuer. Maxentius, Raubtierdompteur und geheimnisvoller Diener Theodoras, wird damit betraut, die Hintergründe des Aufstandes zu erforschen. Ihm bleibt nicht viel Zeit, denn das Morden in der Stadt geht zwischenzeitlich weiter.