Ein harter Winter steht dem Stamm von Häuptling Schwarzer Adler bevor. Die Indianer müssen sich gegen Kälte, hunger und besonders gegen die weissen Soldaten, die Blauröcke, wehren. Indianerjung Kleiner Wolf hasst diese Männer mehr als irgendein anderer im Lager. Denn sie waren es, die seine Eltern getötet hatten. Eines Tages stösst er plötzlich auf einen von ihnen.